Pregled kolegija i ciljevi
CRM se bavi organizacijom podataka o kupcima, razumijevanjem njihovih potreba i održavanjem snažnih, dosljednih odnosa. Mnogi mali i srednji poduzetnici bore se s CRM-om jer su timovi zauzeti, podaci su nepotpuni, a praćenja se odvijaju neredovito.
AI pomaže u rješavanju ovih izazova pojednostavljujući administrativne zadatke, predlažući sljedeće korake i brzo generirajući personalizirane komunikacije - čak i kada CRM sadrži samo osnovne informacije.
Ovaj tečaj uvodi polaznike u besplatnu CRM platformu i njezin integrirani AI pomoćnik. Kroz praktičnu primjenu, polaznici će izraditi fiktivni kontakt, istražiti CRM sučelje te koristiti umjetnu inteligenciju za kreiranje bilješki, uvida i personaliziranih poruka.
Ishodi učenja
Do kraja ovog tečaja, polaznici će moći:
- Objasnite ulogu CRM-a u upravljanju odnosima s kupcima u malim i srednjim poduzećima.
- Stvoriti i istražiti korisnički zapis na besplatnoj CRM platformi.
- Koristiti integriranog AI asistenta za analizu kontakta, identificiranje nedostajućih informacija i predlaganje sljedećih koraka.
- Generirati personalizirane emailove ili poruke praćenja pomoću umjetne inteligencije.
- Osvrnuti se na to kako AI može podržati CRM radne procese, poboljšati komunikaciju i smanjiti ručni rad.
Uvedeni alati
Aktivnosti korak po korak
Vaš cilj:
Istražite HubSpot CRM alat i upotrijebite njegovu AI značajku za generiranje personalizirane e-pošte.
- Idi https://www.hubspot.com/products/crm i stvorite besplatan račun.
- Na svom zaslonu, idite na “CRM”, a zatim “Kontakti” s lijeve strane. Nakon toga, na desnoj strani ove stranice kliknite “Dodaj kontakte”, a zatim “Stvori novi”.
- Unesite ovaj fiktivni profil:
Kopirajte/zalijepite u HubSpot:
- Ime: Emma
- Prezime: Nolan
- E-pošta emma.nolan@example.com
- Broj telefona: 555-0199
- Naziv posla: Savjetnik za dizajn interijera
- Tvrtka EcoHome
- Faza životnog ciklusa: Potencijalni klijent
- Status potencijalnog klijenta: Novo
Napomena:
Faza životnog ciklusa i status potencijalnog klijenta ključna su polja CRM-a koja pokazuju gdje se kupac nalazi u svom odnosu s tvrtkom. Oni pomažu timovima razumjeti je li netko novi potencijalni klijent, aktivni kupac ili mu je potrebno praćenje. Čak i u jednostavnoj vježbi obuke, popunjavanje ovih polja pokazuje kako CRM-ovi organiziraju i prioritiziraju interakcije s kupcima.
5. Spremi kontakt.
6. Napravi bilješku o kontaktu (prikazano ispod) i napiši ovo: Posjetio sam trgovinu i raspitao se za ekološke svijeće. Zanima me održivi kućni proizvodi.
7. Otvorite kontakt koji ste kreirali i istražite kako CRM sustavi organiziraju informacije o kupcima.
8. Otvorite HubSpotov AI pomoćnik i postavite mu sljedeća pitanja:
- “Koje dodatne informacije trebam dodati ovom kontaktu?”
- “Predloži tri sljedeća koraka za angažiranje ovog kupca.”
- “Napišite primjer bilješke u CRM-u za ovaj kontakt.”
- “Objasnite razliku između kontakata, tvrtki i poslova.”
Ovo će vam pomoći da razumijete CRM strukturu kroz AI objašnjenja.
9. Pitaj AI:
“Draga Emma, Nadam se da si dobro. Pišem ti kako bismo se vratili na tvoj interes za naše ekološki prihvatljive svijeće. U našem prethodnom razgovoru spomenula si da te posebno zanimaju one od sojinog voska s mirisom lavande. Imamo ih trenutno na zalihi i željela sam te obavijestiti o tome. Ove svijeće ručno su rađene od 100% prirodnog sojinog voska, a eterično ulje lavande koristi se za stvaranje umirujućeg i opuštajućeg mirisa. Vrlo su popularne među našim kupcima i vjerujem da će ti se svidjeti! Ako si zainteresirana za narudžbu ili bi željela saznati više detalja o njima, slobodno mi se javi. Rado ću odgovoriti na sva tvoja pitanja. Hvala ti na interesu za naše proizvode! S poštovanjem, [Tvoje ime]”
Pregledajte i doradite e-poštu.
Ovo pokazuje kako AI može podržati CRM komunikaciju.
10. Da biste detaljnije istražili značajke HubSpot-a, pogledajte ovaj video vodič:
Procjena
Refleksija:
Financirano od strane Europske unije. Mišljenja i stavovi izraženi su isključivo autorovi/autora(a) i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Izvršne agencije za obrazovanje i kulturu Europske unije (EACEA). Niti Europska unija niti EACEA ne mogu biti odgovorni za njih. [Broj projekta: 2024-1-AT01-KA220-VET-000245796]