Aperçu du cours et ses objectifs
La gestion de la relation client (CRM) consiste à organiser les informations des clients, à comprendre leurs besoins et à entretenir des relations solides et constantes. De nombreuses PME ont du mal avec la CRM car les équipes sont occupées, les données sont incomplètes et le suivi est irrégulier.
L'IA contribue à relever ces défis en simplifiant les tâches administratives, en suggérant les prochaines étapes et en générant rapidement des communications personnalisées, même lorsque le CRM ne contient que des informations de base.
Ce cours initie les apprenants à une plateforme CRM gratuite et à son assistant IA intégré. Grâce à une pratique concrète, les apprenants créeront un contact fictif, exploreront l'interface CRM et utiliseront l'IA pour produire des notes, des aperçus et des messages personnalisés.
Résultats de l'apprentissage
À la fin de ce cours, les apprenants seront capables de :
- Expliquer le rôle du CRM dans la gestion de la relation client au sein des PME.
- Créer et explorer un dossier client dans une plateforme CRM gratuite.
- Utiliser un assistant IA intégré pour analyser un contact, identifier les informations manquantes et suggérer les prochaines actions.
- Générer des e-mails personnalisés ou des messages de suivi grâce à l'IA.
- Réfléchir à la manière dont l'IA peut soutenir les flux de travail CRM, améliorer la communication et réduire la charge de travail manuelle.
Outils présentés
Activités étape par étape
Votre objectif :
Explorez l'outil HubSpot CRM et utilisez sa fonction IA pour générer un e-mail personnalisé.
- Allez sur https://www.hubspot.com/products/crm et créez un compte gratuit.
- Dans votre tableau de bord, allez dans “ CRM ”, puis “ Contacts ” sur le côté gauche. Ensuite, sur le côté droit de cette page, cliquez sur “ Ajouter des contacts ”, puis sur “ Créer un nouveau ”.
- Entrez ce profil fictif :
Copier/coller dans HubSpot :
- Prénom : Emma
- Nom de famille : Nolan
- Courriel : emma.nolan@example.com
- Numéro de téléphone : 555-0199
- Titre du poste : Consultant en décoration intérieure
- Entreprise : EcoHome Vivre
- Phase de cycle de vie : Client potentiel
- Statut du prospect : Nouveau
Remarque :
Le stade du cycle de vie et le statut du prospect sont des champs CRM essentiels qui indiquent où se situe un client dans sa relation avec l'entreprise. Ils aident les équipes à comprendre si une personne est un nouveau prospect, un client actif ou si elle nécessite un suivi. Même dans un simple exercice de formation, le remplissage de ces champs démontre comment les CRM organisent et hiérarchisent les interactions avec les clients.
5. Enregistrer le contact.
6. Créez une note concernant le contact (illustré ci-dessous), et écrivez ceci : J'ai visité le magasin et demandé des bougies écologiques. Je suis intéressé par les produits durables pour la maison.
7. Ouvrez le contact que vous avez créé et découvrez comment les systèmes CRM organisent les informations clients.
8. Ouvrez l'assistant IA de HubSpot et posez-lui les questions suivantes :
- “Quelles informations supplémentaires devrais-je ajouter à ce contact ?”
- “Suggérer trois prochaines étapes pour engager ce client.”
- “Écrire une note CRM d'exemple pour ce contact.”
- “Expliquez la différence entre les contacts, les entreprises et les transactions.”
Cela vous aidera à comprendre la structure CRM grâce à des explications basées sur l'IA.
9. Demander à l'IA :
"Ecris un email amical et personnalisé pour Emma Nolan, en réponse à l'intérêt qu'elle a porté à nos bougies éco-responsables."
Revoir et affiner l'e-mail.
Ceci démontre comment l'IA peut soutenir la communication CRM.
10. Pour explorer les fonctionnalités de HubSpot plus en détail, regardez cette vidéo tutorielle :
Évaluation
Réflexion :
Financé par l'Union européenne. Les points de vue et les opinions exprimés n'engagent que la ou les responsabilité(s) de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture (EACEA). Ni l'Union européenne ni l'EACEA ne peuvent être tenues responsables. [Numéro de projet : 2024-1-AT01-KA220-VET-000245796]