Kursübersicht & Ziele
Bei CRM geht es darum, Kundeninformationen zu organisieren, ihre Bedürfnisse zu verstehen und starke, konsistente Beziehungen zu pflegen. Viele kleine und mittlere Unternehmen haben Schwierigkeiten mit CRM, da die Teams beschäftigt sind, die Daten unvollständig sind und Folgeaktionen unregelmäßig erfolgen.
KI hilft, diese Herausforderungen zu bewältigen, indem sie administrative Aufgaben vereinfacht, nächste Schritte vorschlägt und personalisierte Kommunikation schnell generiert – selbst wenn das CRM nur grundlegende Informationen enthält.
Dieser Kurs führt Lernende in eine kostenlose CRM-Plattform und ihren integrierten KI-Assistenten ein. Durch praktische Übungen erstellen die Lernenden einen fiktiven Kontakt, erkunden die CRM-Oberfläche und nutzen KI, um Notizen, Erkenntnisse und personalisierte Nachrichten zu erstellen.
Lernziele
Bis zum Ende dieses Kurses werden die Lernenden in der Lage sein:
- Erläutern Sie die Rolle von CRM bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen in KMU.
- Erstellen und erkunden Sie einen Kundendatensatz in einer kostenlosen CRM-Plattform.
- Einen integrierten KI-Assistenten nutzen, um einen Kontakt zu analysieren, fehlende Informationen zu identifizieren und nächste Schritte vorzuschlagen.
- Personalisierte E-Mails oder Follow-up-Nachrichten mit KI erstellen.
- Reflektieren Sie, wie KI CRM-Arbeitsabläufe unterstützen, die Kommunikation verbessern und den manuellen Arbeitsaufwand reduzieren kann.
Eingeführte Werkzeuge
Schrittweise Aktivitäten
Dein Ziel:
Erkunden Sie das HubSpot CRM-Tool und nutzen Sie seine KI-Funktion, um eine personalisierte E-Mail zu generieren.
- Geh zu https://www.hubspot.com/products/crm und ein kostenloses Konto erstellen.
- Gehen Sie in Ihrem Dashboard zu “CRM” und dann auf der linken Seite zu “Kontakte”. Klicken Sie danach auf der rechten Seite dieser Seite auf “Kontakte hinzufügen” und dann auf “Neu erstellen”.
- Gib dieses fiktive Profil ein:
In HubSpot einfügen
- Vorname: Emma
- Nachname Nolan
- E-Mail: emma.nolan@example.com
- Telefonnummer: 555-0199
- Berufsbezeichnung Innenarchitekturberater
- Unternehmen: Öko-Wohnen
- Lebenszyklusphase: Führen
- Lead-Status: Neu
Hinweis:
Lebenszyklusphase und Lead-Status sind Kernfelder in CRM-Systemen, die den Stand eines Kunden in seiner Beziehung zum Unternehmen anzeigen. Sie helfen Teams zu verstehen, ob es sich bei jemandem um einen neuen Lead, einen aktiven Kunden handelt oder ob Nachverfolgung erforderlich ist. Selbst in einer einfachen Schulungsübung zeigt das Ausfüllen dieser Felder, wie CRMs Kundeninteraktionen organisieren und priorisieren.
5. Kontakt speichern.
6. Erstellen Sie eine Notiz über den Kontakt (siehe unten) und schreiben Sie Folgendes: Habe den Laden besucht und nach umweltfreundlichen Kerzen gefragt. Interessiere mich für nachhaltige Haushaltsprodukte.
7. Öffnen Sie den erstellten Kontakt und erkunden Sie, wie CRM-Systeme Kundeninformationen organisieren.
8. Öffnen Sie den KI-Assistenten von HubSpot und stellen Sie ihm die folgenden Fragen:
- “Welche zusätzlichen Informationen sollte ich zu diesem Kontakt hinzufügen?”
- “Drei nächste Schritte zur Einbindung dieses Kunden vorschlagen.”
- “Schreiben Sie hier eine CRM-Notiz für diesen Kontakt.”
- “Erklären Sie den Unterschied zwischen Kontakten, Unternehmen und Deals.”
Dies wird Ihnen helfen, die CRM-Struktur durch KI-Erklärungen zu verstehen.
9. Fragen Sie die KI:
“Betreff: Nachlese zu Ihrem Interesse an umweltfreundlichen Kerzen Liebe Emma Nolan, ich hoffe, diese E-Mail findet Sie gut. Ich schreibe Ihnen, um mich nach Ihrem Interesse an unseren umweltfreundlichen Kerzen zu erkundigen. Ich habe Ihr Interesse in letzter Zeit bemerkt und wollte nur nachfragen, ob Sie weitere Fragen haben oder ob es etwas Bestimmtes gibt, das Sie über unsere Produkte wissen möchten. Wir sind sehr stolz auf unsere nachhaltig gewonnenen Inhaltsstoffe und umweltfreundlichen Verpackungen und würden uns freuen, Ihnen und anderen umweltbewussten Kunden unsere Produkte näherzubringen. Vielleicht möchten Sie sich ja diese Produkte genauer ansehen: * [Link zu Produktseite 1] * [Link zu Produktseite 2] * [Link zu Produktseite 3] Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Informationen wünschen oder wenn ich Ihnen auf andere Weise behilflich sein kann. Vielen Dank für Ihr Interesse! Mit freundlichen Grüßen, [Ihr Name] [Ihr Unternehmen]”
Überprüfen und überarbeiten Sie die E-Mail.
Dies zeigt, wie KI die CRM-Kommunikation unterstützen kann.
10. Um die Funktionen von HubSpot genauer zu erkunden, sehen Sie sich dieses Tutorial-Video an:
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