Panoramica del Corso e Obiettivi
Il CRM riguarda l'organizzazione delle informazioni sui clienti, la comprensione delle loro esigenze e il mantenimento di relazioni solide e coerenti. Molte PMI hanno difficoltà con il CRM perché i team sono impegnati, i dati sono incompleti e i follow-up avvengono in modo irregolare.
L'IA aiuta ad affrontare queste sfide semplificando le attività amministrative, suggerendo i prossimi passi e generando comunicazioni personalizzate rapidamente, anche quando il CRM contiene solo informazioni di base.
Questo corso introduce gli studenti a una piattaforma CRM gratuita e al suo assistente IA integrato. Attraverso la pratica, gli studenti creeranno un contatto fittizio, esploreranno l'interfaccia CRM e utilizzeranno l'IA per produrre note, approfondimenti e messaggi personalizzati.
Risultati di apprendimento
Entro la fine di questo corso, gli studenti saranno in grado di:
- Spiegare il ruolo del CRM nella gestione delle relazioni con i clienti all'interno delle PMI.
- Creare ed esplorare un cliente record in una piattaforma CRM gratuita.
- Utilizzare un assistente IA integrato per analizzare un contatto, identificare le informazioni mancanti e suggerire le prossime azioni.
- Generare email personalizzate o messaggi di follow-up utilizzando l'IA.
- Riflessioni su come l'IA può supportare i flussi di lavoro CRM, migliorare la comunicazione e ridurre il carico di lavoro manuale.
Strumenti presentati
Attività passo dopo passo
Il tuo obiettivo:
Esplora lo strumento HubSpot CRM e utilizza la sua funzionalità IA per generare un'email personalizzata.
- Vai su https://www.hubspot.com/products/crm e crea un account gratuito.
- Nella tua dashboard, vai su “CRM” e poi su “Contatti” sulla sinistra. Successivamente, sulla destra di questa pagina, fai clic su “Aggiungi contatti” e poi su “Crea nuovo”.
- Inserisci questo profilo fittizio:
Incolla in HubSpot:
- Nome Emma
- Cognome: Nolan
- Email emma.nolan@example.com
- Numero di telefono: 555-0199
- Titolo del lavoro: Consulente di Interior Design
- Azienda: EcoHome Living
- Fase del ciclo di vita: Piombo
- Stato del contatto: Nuovo
Nota:
Lo stadio del ciclo di vita e lo stato del lead sono campi CRM fondamentali che mostrano la fase in cui si trova un cliente nel suo rapporto con l'azienda. Aiutano i team a capire se una persona è un nuovo lead, un cliente attivo o necessita di follow-up. Anche in un semplice esercizio di formazione, la compilazione di questi campi dimostra come i CRM organizzano e danno priorità alle interazioni con i clienti.
Salva il contatto.
6. Crea una nota sul contatto (mostrato di seguito) e scrivi questo: Ho visitato il negozio e ho chiesto informazioni sulle candele ecologiche. Interessato a prodotti per la casa sostenibili.
7. Apri il contatto che hai creato ed esplora come i sistemi CRM organizzano le informazioni dei clienti.
8. Apri l'assistente IA di HubSpot e ponigli le seguenti domande:
- “Quali informazioni aggiuntive dovrei aggiungere a questo contatto?”
- “Suggerisci tre prossimi passi per coinvolgere questo cliente.”
- “Scrivi una nota CRM di esempio per questo contatto.”
- “Spiega la differenza tra contatti, aziende e trattative.”
Questo ti aiuterà a comprendere la struttura del CRM attraverso spiegazioni basate sull'intelligenza artificiale.
9. Chiedi all'IA:
“Scrivi un’e-mail cordiale e personalizzata a Emma Nolan per dare seguito al suo interesse per le candele ecologiche.”
Rivedi e affina l'email.
Questo dimostra come l'IA possa supportare la comunicazione CRM.
10. Per esplorare in modo più dettagliato le funzionalità di HubSpot, guarda questo video tutorial:
Valutazione
Riflessione:
Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse sono tuttavia quelle dell'autore (degli autori) e non riflettono necessariamente quelle dell'Unione europea o dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA). Né l'Unione europea né l'EACEA possono essere ritenute responsabili per esse. [Numero di progetto: 2024-1-AT01-KA220-VET-000245796]