Resumen del curso y objetivos
El CRM consiste en organizar la información del cliente, comprender sus necesidades y mantener relaciones sólidas y consistentes. Muchas PYMES tienen dificultades con el CRM porque los equipos están ocupados, los datos están incompletos y los seguimientos se realizan de forma irregular.
La IA ayuda a abordar estos desafíos simplificando las tareas administrativas, sugiriendo los próximos pasos y generando comunicaciones personalizadas rápidamente, incluso cuando el CRM contiene solo información básica.
Este curso presenta a los alumnos una plataforma CRM gratuita y su asistente de IA integrado. A través de la práctica, los alumnos crearán un contacto ficticio, explorarán la interfaz del CRM y utilizarán la IA para generar notas, ideas y mensajes personalizados.
Resultados de aprendizaje
Al finalizar este curso, los alumnos serán capaces de:
- Explicar el papel de CRM en la gestión de las relaciones con los clientes dentro de las PYMES.
- Crear y explorar un registro de cliente en una plataforma CRM gratuita.
- Utilizar un asistente de IA integrado para analizar un contacto, identificar la información faltante y sugerir los próximos pasos.
- Generar correos electrónicos personalizados o mensajes de seguimiento utilizando IA.
- Reflexionar sobre cómo la IA puede apoyar los flujos de trabajo de CRM, mejorar la comunicación y reducir la carga de trabajo manual.
Herramientas presentadas
Actividades paso a paso
Tu objetivo:
Explorar la herramienta HubSpot CRM y utiliza su función de IA para generar un correo electrónico personalizado.
- Ir a https://www.hubspot.com/products/crm y crear una cuenta gratuita.
- En tu panel de control, ve a “CRM” y luego a “Contactos” en el lado izquierdo. Después de esto, en el lado derecho de esta página, haz clic en “Añadir contactos” y luego en “Crear nuevo”.
- Introduce este perfil ficticio:
Copiar/pegar en HubSpot:
- Nombre Emma
- Apellido: Nolan
- Correo electrónico: emma.nolan@example.com
- Número de teléfono: 555-0199
- Título del puesto: Consultor de Diseño de Interiores
- Empresa: EcoHome Vida
- Etapa del ciclo de vida: Plomo
- Estado del cliente potencial: Nuevo
Nota:
La etapa del ciclo de vida y el estado del cliente potencial son campos fundamentales del CRM que muestran en qué punto se encuentra un cliente en su relación con la empresa. Ayudan a los equipos a comprender si alguien es un cliente potencial nuevo, un cliente activo o si necesita seguimiento. Incluso en un simple ejercicio de capacitación, completar estos campos demuestra cómo los CRM organizan y priorizan las interacciones con los clientes.
5. Guarda el contacto.
6. Crea una nota sobre el contacto (mostrado abajo), y escribe esto: Visité la tienda y pregunté por velas ecológicas. Interesado en productos sostenibles para el hogar.
7. Abra el contacto que creó y explore cómo los sistemas CRM organizan la información del cliente.
8. Abre el asistente de IA de HubSpot y hazle las siguientes preguntas:
- “¿Qué información adicional debería añadir a este contacto?”
- “Sugiere tres próximos pasos para interactuar con este cliente.”
- “Escribe una nota de CRM de muestra para este contacto.”
- “Explica la diferencia entre contactos, empresas y acuerdos.”
Esto te ayudará a comprender la estructura de CRM a través de explicaciones de IA.
9. Pregúntale a la IA:
“Claro, aquí tienes un borrador: Estimada Emma Nolan, ¡Espero que este correo te encuentre bien! Te escribo para dar seguimiento a tu interés en nuestras velas ecológicas. Me encantaría saber si tuviste alguna pregunta adicional o si hay algo más en lo que pueda ayudarte mientras exploras nuestras opciones. En [Nombre de tu empresa], estamos muy orgullosos de ofrecer velas que no solo son hermosas y fragantes, sino también amigables con el planeta. Nos enfocamos en utilizar ingredientes sostenibles y empaques reciclables para minimizar nuestro impacto ambiental. Si aún no lo has hecho, te invito a visitar nuestro sitio web [enlace a tu sitio web] para conocer nuestra colección completa. Estamos seguros de que encontrarás la vela perfecta que se ajuste a tu estilo y valores. Por favor, no dudes en responder a este correo electrónico con cualquier pregunta que puedas tener. Estoy aquí para ayudarte a encontrar la opción ideal. ¡Gracias por tu interés en [Nombre de tu empresa]! Atentamente, [Tu nombre]”
Enviar por correo electrónico.
Esto demuestra cómo la IA puede respaldar la comunicación de CRM.
10. Para explorar las funcionalidades de HubSpot con más detalle, mira este video tutorial:
Evaluación
Reflexión:
Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados son, sin embargo, los del autor(es) únicamente y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser consideradas responsables de las mismas. [Número de proyecto: 2024-1-AT01-KA220-VET-000245796]